当前位置:首页 > 成功案例
m6米乐官方网站登录入口:国盛证券-双环传动-002472-高精齿轮龙头新能源+RV减速器助力腾飞-220713
时间:2022-09-19 02:33:50 来源:m6米乐官网 作者:m6米乐官网入口

  1. 用户直接或经过各类方法直接运用慧博投研资讯所供给的服务和数据的行为,都将被视作已无条件承受本声明所涉悉数内容;若用户对本声明的任何条款有贰言,请停止运用慧博投研资讯所供给的悉数服务。

  2. 用户需知,研报材料由网友上传,一切权归上传网友一切,慧博投研资讯仅供给寄存服务,慧博投研资讯不确保材料内容的合法性、正确性、完整性、线. 任何单位或个人若以为慧博投研资讯所供给内容或许存在侵略第三人著作权的景象,应该及时向慧博投研资讯提出书面权力告诉,并供给身份证明、权属证明及具体侵权状况证明。慧博投研资讯将遵从版权维护投诉指引处理该信息内容;

  新能源高精齿轮职业增速快、壁垒高:1)获益于新能源销量的快速增长,咱们估计2025年国内/海外新能源高精齿轮商场空间分别为84/97亿元,对应2022-2025年CAGR分别为35%/39%;2)新能源的高电机转速带来高齿轮精度要求,等级由6-7级提升至4-5级,催生出热处理、磨齿等新工序,致使设备出资、技能难度明显进步,龙头公司开展空间大。【慧博投研资讯】

  1)技能:公司工艺、技能完全,具有4级以上精度齿轮的量产才能;2)设备:与磨齿机中心供货商KAPP合资,绑定251台高效高精度数控磨齿机产能;3)产能:2021年末完成新能源齿轮年化产能170万套,估计2022年末扩张至350万套年化产能;4)订单:2022年新能源在手订单+意向合同金额16亿元,掩盖度高,采埃孚重卡AMT项目亦将奉献部分增量。RV减速器国产代替正当时,公司蓄势待发:减速器是工业机器人的中心零部件,硬件价值量占比可到达1/3,估计2025年商场规模有望到达50~60亿元。公司是国内少量可以出产制作RV减速器的厂家之一,技能水准和商场份额国内抢先。以2025年国内市占率10~20%预算,未来增量收入空间可达4.0~8.1亿元。

  盈余猜测预与估值:估计公司2022-2024年归母净利润分别为5.19/7.06/9.38亿元,同比+59%/36%/33%,对应PE分别为46/33/25倍。对标可比公司,给予方针市值318亿元,对应2023年PE45x。初次掩盖,给予“买入”评级。

  危险提示:宏观经济继续下行致使职业需求不振,疫情操控不及预期危险,原材料价格&汇率动摇危险,RV减速器技能危险,新客户拓宽晦气危险,空间测算的局限性

  国盛证券-巨一科技-688162-电驱迎来盈余拐点,H2配备盈余有望修正-220830

  国盛证券-九号公司-689009-全球智能短交通龙头起航-220825

  国盛证券-广东鸿猷-002101-压铸事务盈余改进,一体化发展顺畅-220823

  国盛证券-爱柯迪-600933-成绩契合预期,盈余才能环比改进-220818

  国盛证券-三花智控-002050-Q2成绩契合预期,汽零盈余改进-220814

  操作方法:翻开微信,点击底部“发现”,运用“扫一扫”即可共享到微信朋友圈或发送给微信老友。

  为了完善陈述评分系统,请在看完陈述后理性打个分,以便咱们以后为您展现更优质的陈述。

  您也可以对自己点评与评分的陈述在“我的云笔记”里进行复盘办理,便利您的研讨与考虑,培育杰出的思维习惯。

上一篇: 减速机职业十大品牌评选演绎经典 下一篇: 巨轮智能RV减速器获国家专利 机器人中心零部件取得新打破